Aufgabenstellung:

  • Platzierung einer EUR 1,2 Mrd. Finanzierung
  • Rückführung bestehender Finanzierungen des Akquisitionstargets
  • Einbindung in den Besicherungspool und das bestehende Intercreditor Agreement

Branche/ Funktion / Umfeld/ Expert

  • Europäischer Marktführer in der Vermietung von Eisenbahngüter- und Tankwagen, Schienen- und Tankcontainerlogistik
  • Head of Financing & Treasury
  • Björn Gresens

Situation

  • Erforderliche Refinanzierung und vorzeitige Finanzierungsrückführung
  • Sicherstellung einer umfangreichen Liquiditätslinie
  • Erforderliche Anpassung der Covenants, des Intercreditor Agreements und der bestehenden Besicherung
  • Hoher Leverage, kein externes Rating

Maßnahmen

  • Planung des Finanzierungsbedarfs und Erstellung eines Business Cases
  • Strukturierung und Erstellung eines Term Sheets
  • Bankenmeeting und Einladung zur Finanzierung
  • Roadshow und Anpassungsprozess mit den bestehenden Investoren
  • Abstimmung der vorzeitigen Rückführung
  • Auswahl Agent und Konsortialführer für die Platzierung