Aufgabenstellung:

  • Platzierung einer EUR 1,2 Mrd. Finanzierung
  • Rückführung bestehender Finanzierungen des Akquisitionstargets
  • Einbindung in den Besicherungspool und das bestehende Intercreditor Agreement

Branche/ Funktion / Umfeld/ Expert

  • Europäischer Marktführer in der Vermietung von Eisenbahngüter- und Tankwagen, Schienen- und Tankcontainerlogistik
  • Head of Financing & Treasury
  • Björn Gresens

Situation

  • Erforderliche Refinanzierung und vorzeitige Finanzierungsrückführung
  • Sicherstellung einer umfangreichen Liquiditätslinie
  • Erforderliche Anpassung der Covenants, des Intercreditor Agreements und der bestehenden Besicherung
  • Hoher Leverage, kein externes Rating

Maßnahmen

  • Planung des Finanzierungsbedarfs und Erstellung eines Business Cases
  • Strukturierung und Erstellung eines Term Sheets
  • Bankenmeeting und Einladung zur Finanzierung
  • Roadshow und Anpassungsprozess mit den bestehenden Investoren
  • Abstimmung der vorzeitigen Rückführung
  • Auswahl Agent und Konsortialführer für die Platzierung

  • Überzeichnung und Platzierung einer EUR 1,2 Mrd. Finanzierung mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren
  • Umfangreichen Liquiditätslinie zur Deckung zukünftiger Investitionen
  • Deutliche Reduzierung der Zinskosten
  • Zustimmung der bestehenden Investoren zu den erforderlichen Anpassungen
  • Neufassung der Financial Covenants
  • Rückführung aller Finanzierungen des Targets
  • Neuformierung des Bankenkonsortiums
  • Schaffung einer einheitlichen Finanzierungs-plattform mit Besicherungspool

  • Europäischer Marktführer in der Vermietung von Eisenbahngüter- und Tankwagen, Schienen- und Tankcontainerlogistik
  • Kundenportfolio: Eisenbahnen, Schienenlogistiker, Chemie und Petrochemie
  • Produktportfolio: Vermietung Tank- und Kesselwagen, Intermodalwagen, Schüttgutwagen, Schienenlogistik, Tankcontainerlogistik
Bankfachwirt Björn Gresens

Partner

 +49 40 8000 845 92 gresens@fup-ag.com
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